财富管理研究生证书课程

第一单元——财富管理的过去、现在和未来
第2单元-打造可持续财富管理特许经营权的驱动力
第3单元-整体财富管理产品
第4单元-客户增长和预期/满足客户需求
第5单元-监管和税收制度
第6单元-财务规划流程
第7单元-卓越的客户体验：谁将成为财富管理的迪士尼/丽兹

• 财富管理的核心原则以及它们是如何为私人客户发展的
• 财富管理的历史、教训、现在和未来
• 建立和发展财富管理特许经营权的六大关键驱动力
• 如何将这些驱动程序应用于不同的客户细分市场
• 如何识别和应用国际最佳实践
• 监管和税收制度如何影响在岸和离岸财富管理业务
• 如何运用理财规划帮助客户实现人生目标
• 在客户服务方面，如何成为与迪士尼、丽思和亚马逊相当的财富管理公司

您可以选择获得米德尔塞克斯大学商学院认证的研究生证书。

你需要提交一份额外的5000字的有标记的作业，这是基于贯穿整个课程的持续案例研究。

• 每两周发布一个新模块
• 在线阅读这些单元，将它们保存到计算机或打印出来
• 以你自己的速度学习
• 高效且经济-无需出差或请假
• 立即将新技能和专业知识应用到工作中