2022年5月18 - 20日
旧金山联合广场希尔顿酒店
旧金山,
h·亚当
霍尔特CFP, ChFC
创始人和首席执行官在资产的地图
配置文件
H. Adam Holt担任财务顾问超过20年，在此期间，他帮助建立和管理他的财富管理公司，管理资产超过10亿美元。Adam以其早期采用技术来建立引领潮流的客户体验而闻名。这种思维方式让他创立了Asset-Map, LLC，一家金融科技公司，致力于为客户和顾问提供引人入胜的视觉沟通工具。
他获得了罗格斯大学(Rutgers University)经济学和环境规划学士学位，德雷塞尔大学(Drexel University)工商管理硕士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院(Wharton School of Business at the University of Pennsylvania)的退休规划证书。Adam还参加了American College，在那里他获得了特许金融顾问的称号。
会议议程
财务健康:为您的客户提供全面的长期财务规划
，3:35pm会话视图